După trezirea abilității sale de a vedea în vis, Dream-Sight, Miyo Saimori se reunește cu logodnicul ei, Kiyoka Kudou, căpitanul forțelor speciale care protejează țara de persoanele înzestrate cu puteri excepționale, dar cu intenții rele. Totuși, viața liniștită a cuplului este brusc întreruptă atunci când Takaihito, principalul pretendent la tronul imperial, îl trimite pe Kiyoka într-o misiune periculoasă. Călătorind împreună cu Miyo către casa izolată a părinților săi, Kiyoka trebuie să investigheze rapoarte neobișnuite despre demoni din regiune. Între timp, Miyo încearcă să obțină aprobarea mamei sale vitrege, Fuyu, o femeie rece care refuză să o recunoască drept membră a familiei. După ce Kiyoka respinge un atac al Gifted Communion, o sectă subversivă formată din utilizatori de abilități speciale, el se întoarce în capitală alături de logodnica sa. Pe măsură ce amenințarea împotriva autorității imperiale se intensifică, Kiyoka trebuie să zădărnicească planurile Gifted Communion pentru a o proteja pe Miyo și pe toți cei dragi lui.