Sin Kiske, copilul interzis al unui om și al unei arme biologice create magic numite Gear, trăiește într-o lume în care magia a înlocuit știința, iar rănile lăsate de rebeliunea Gear-urilor sunt încă vii. Participând la nunta părinților săi, care sfidează tabu-urile, el întâlnește o fată misterioasă cu o ură profundă față de Gear-uri, iar întâlnirea lor sortită amenință să răstoarne din nou lumea.