Povestea îl urmărește pe Kaiman, care nu își amintește cine a fost înainte să fie transformat de un Utilizator de Magie. Această transformare l-a lăsat cu un cap de reptilă și cu o dorință arzătoare de a afla adevărul despre cine este cu adevărat. Împreună cu Nikaido, partenera lui, îi urmărește pe Utilizatorii de Magie în „Groapă” și le înfulecă fără ceremonii capul, în speranța că va afla cine l-a adus în această stare. Rând pe rând, aceștia văd un „al doilea om” în interiorul capului lui Kaiman, iar după ce îi scoate din gură, îi întreabă pe toți același lucru... „Ce a spus tipul din capul meu?”