Continuare a seriei Ao no Exorcist: Yuki no Hate-hen. Yukio se desparte de Rin și pornește spre organizația Illuminati. Pentru a-l înfrunta pe Yukio, care caută putere și adevărul, Rin își dă seama că trebuie să afle secretul nașterii lor. Sub îndrumarea lui Mephisto, el pornește într-o călătorie în trecut. Rin urmează pașii tatălui lor adoptiv, Shirou Fujimoto, și ai mamei lor biologice, Yuri Egin. Însă drumul pe care aceștia l-au urmat în viață a fost mult mai dur decât și-ar fi putut imagina Rin... De ce s-au născut copii din unirea Dumnezeului Demon Satan și a unei ființe umane? Ce a fost cu adevărat Noaptea Albastră? Iar când Rin va afla totul, care va fi răspunsul lui?