Atmosfera de la Academia True Cross este animată și zgomotoasă în zilele premergătoare marelui festival care are loc o dată la 11 ani. În această perioadă, Okumura Rin primește responsabilitatea de a opri Trenul Fantomă, care a luat-o razna. În mijlocul misiunii sale, el întâlnește un demon care are înfățișarea unui băiat tânăr.