În ciuda eforturilor sale disperate de a călători în timp, Takemichi Hanagaki eșuează în mod constant în prevenirea morții lui Hinata Tachibana în prezent, iubirea sa din adolescență. Adult fiind, Takemichi se confruntă cu durerea și consecințele imperiului criminal al bandei Tokyo Manji—un rezultat neintenționat al intervențiilor sale asupra liniei temporale. Deși banda a fost condusă inițial de Manjirou „Mikey” Sano cu idealuri optimiste, aceasta a ajuns sub controlul maleficului Tetta Kisaki și, astfel, și-a abandonat intențiile originale. În ciuda sentimentului de neputință, Takemichi călătorește din nou în trecut pentru a investiga Black Dragon, o bandă rivală de motocicliști ale cărei acțiuni duc, în cele din urmă, la moartea lui Hinata. Acolo îl întâlnește pe tânărul Hakkai Shiba, un membru al bandei, al cărui frate mai mare, Taiju, conduce cu brutalitate gruparea Black Dragon. Alături de Chifuyu, Takemichi luptă pentru a descâlci soarta membrilor Black Dragon și pentru a crea un viitor fericit pentru cei dragi lui.