După ce absolvă liceul, Natsuko Hirose își începe cariera ca animator. Talentul ei înflorește rapid, iar în scurt timp debutează ca regizoare. Primul ei anime devine un succes răsunător, declanșând un fenomen social și aducându-i recunoașterea ca o regizoare genială în ascensiune. Următorul ei proiect este un film de comedie romantică cu tema primei iubiri! Totuși, nefiind niciodată îndrăgostită, Natsuko se chinuie să înțeleagă conceptul de „prima iubire”, iar din această cauză nu reușește să creeze storyboard-ul, ceea ce duce la blocarea producției filmului.